自5月25日起停牌的比亚迪6月3日晚披露非公开发行预案，公司拟以57.40元/股的价格，向不超过10名特定对象非公开发行不超过26132万股股票，募集资金总额不超过150亿元，拟用于投资铁动力锂离子电池扩产项目、新能源汽车研发项目、补充流动资金及偿还银行借款。公司股票将于6月4日复牌。

 

 

　　募资150亿元加码新能源汽车

 

　　根据公司定向增发方案，本次募集资金拟主要投向两个项目。其中，铁动力锂离子电池扩产项目总投资60.23亿元，拟投入募集资金60亿元。项目内容包括锂离子电池及相关原材料的生产，建设地址位于深圳市坪山新区坑梓街道，建设周期为18个月。该项目完成后将新增动力电池生产能力6Gwh/年，全部用于满足比亚迪新能源汽车生产的需要。据公司测算，该项目达产后预计可实现效益13.61亿元。不过，动力电池不直接对外销售，拟全部用于公司新能源汽车生产，项目效益将最终体现在公司生产和销售的新能源汽车整车中。

 

　　另一募投项目是新能源汽车研发项目，拟投入募集资金50亿元，主要用于双模汽车、纯电动乘用车、纯电动客车、电动专用车及相关基础平台的研发。比亚迪称，通过该项目，公司将进一步提升新能源汽车技术水平，并在此基础上推出更为贴近市场需求的新能源汽车产品，满足消费者多样化的需求和特定细分市场的需求。

 

　　此外，为缓解公司流动性压力，减轻公司财务负担，公司计划将不超过40亿元募集资金用于补充流动资金及偿还银行借款。

 

　　车型全面覆盖交通工具

 

　　比亚迪表示，此次非公开发行股票完成及募集资金投资项目实施后，公司锂离子动力电池的生产能力将迅速扩大，可更好地满足新能源汽车生产的需要；新能源汽车研发项目的实施，将有利于公司后续车型的研制，全面提升公司的竞争力和可持续发展能力。

 

　　公司称，目前，国内新能源汽车产业迎来了高速发展的黄金机遇期，国家政策支持力度不断加大，产业配套持续完善。在此背景下，公司将加速在新能源汽车产业链和下游各细分市场的全面布局。

 

　　公司在定增方案中还披露了未来新能源汽车发展的规划。公司将启动"7+4"布局，将新能源车型覆盖7个主要目标市场（私家车、公交车、出租车、环卫车、城际间客运车、物流轻卡车、建筑工程车）及4个特种车市场（仓储、机场、矿山、港口的专用车辆），实现对交通运输工具的全面覆盖。公司计划持续集中推出一系列新能源汽车车型，进一步丰富新能源汽车产品线，提升新能源汽车产销量，扩大规模效应，推动新能源汽车板块收入和盈利水平的提升。

 

　　截至目前，比亚迪已累计售出超过3万台新能源汽车，并积累了超过6年的车辆行驶数据。

 

　　比亚迪一季度实现营业收入152.8亿元，同比增长30.4%；实现归属于上市公司股东净利润1.21亿元，同比增长910.8%。

 

　　招商证券分析师认为，今年一季度比亚迪业绩已开启高增长模式。随着比亚迪3月底动力电池产能扩至3GWh，新能源汽车对业绩的快速拉升作用已经显现。由于新能源汽车产能利用率的饱满，公司毛利率提升明显。伴随公司车型的逐步完备，2015年将是比亚迪的业绩大反转年。