中国车市形成竞争新格局
作者： 发布于：2017-07-18 08:50:57 来源：经济观察报
在经历了2016年下半年“出乎意外”的大增长后，今年车市增长出现了很明显的后劲不足的征兆。中国汽车工业协会数据显示，2017年上半年，汽车产销分别完成1352.6万辆和1335.4万辆，比上年同期分别增长4.6%和3.8%，低于上年同期1.9和4.3个百分点，汽车产销同比增速比同期有所减缓，其中乘用车产销增速同比下降明显。乘用车方面，2017上半年产销分别完成1148.3万辆和1125.3万辆，比上年同期分别增长3.2%和1.6%，低于汽车总体1.4和2.2个百分点。
中国车市形成竞争新格局
中国车市形成竞争新格局
中国车市形成竞争新格局
但对于大多数车企而言，仅仅是保持增长也已经变得越来越难，持续性的市场下滑成为诸多车企头疼的问题——当然别提崩塌式的销量暴跌。意料之中，在去年的集体狂欢之后，潮退了。这种潮退的压力击碎了原本繁荣的外衣，被掩盖的问题也开始逐渐爆发，暴跌暴涨交替出现，柳暗花明的扭转和孤注一掷的救赎都在上演着。
新的变化出现了：自主新阶层的形成，合资品牌的重新排位，豪华汽车座次大调整……毫无疑问的是，上半年中国车市新的强弱关系已经搭建完成，新的市场格局也在形成。而在未来3-5年中，这种格局将很可能成为我国车市的基本形态。
自主品牌：阵营重新划分
从自主品牌来看，上半年最大的变化是自主老大又换了。今年4月开始，原本在自主车型销量中排名第一的长安，出现了继2016年以来又一次突然暴跌。长安的解释是主动调整，但随后而来的官降证明了其面临着巨大的市场压力。
三大阵营强弱关系全面调整 中国车市形成竞争新格局王者不再，荣耀花落别家。上位的是吉利。上半年其凭借80%左右的增速，脱颖而出。如果乐观估计吉利今年的销量将首次突破百万辆。我们无法预知其何时真正坐稳第一之位，但其稳健的增速宣告了其向上的野心。
而传统的自主强者中，长城汽车在多年的高增长之后，也到了一个瓶颈期。长城2017年销量目标为125万辆，但到年中完成了40万辆左右，完成率32%，相比于去年还有几个百分点的下滑。而奇瑞汽车则已经很久没有出现在自主销量榜单的前列了。在经历了改革之后，奇瑞似乎仍然没有找到突破市场的关键点，依靠去年上市的艾瑞泽5和瑞虎7两款新品叠加，今年上半年总算是维持着小幅增长。
有一些“后来者”在今年市场中表现令人侧目。代表企业是上汽乘用车和广汽乘用车。这两家有一个共同点，即全面引领了自主品牌的车型设计。上汽除了以“律动设计”打造了新的设计标杆，在技术上也终于进入了爆发期，前几年大手笔投入研发的动力总成技术，包括“蓝芯技术”等在市场上成为了加分项。这两者共同代表了自主品牌的新崛起力量。
但更多的自主品牌是在下滑、暴跌中度过上半年的。除了上面提到的长城、长安有下滑，这个长长的名单上还有江淮汽车、海马汽车、力帆汽车、北京汽车等等。而销量出现大滑坡的有北汽幻速、众泰汽车、一汽夏利等等。其中北汽幻速、众泰，都是前几年销量出现暴增的品牌，如今基本进入了发展的瓶颈期。自主的新一轮调整已经开始，一个新的格局已经产生。
这个新的格局中，长城、长安、五菱、吉利构成了自主第一阵营（百万辆阵营），而诸如上汽、奇瑞、广汽、风行、江淮等构成了第二阵营，在第三阵营中，则有包括海马、幻速、众泰等在技术实力和市场占有率上稍弱的企业。第四阵营则包括猎豹、英致、中兴等冷门品牌。由此我们可以看到，自主的阵营已经完全不同于两年前，甚至是一年之前。这三年时间中，是自主品牌突飞猛进的三年，而自主的强弱关系也同步进行着调整。
合资品牌：韩系法系的挣扎
韩系车和法系车的衰落、日系车的崛起构成了合资品牌上半年发展的主旋律。韩法系车调整之剧烈，正如四年前日系车在神坛上跌落。上半年，北京现代和东风悦达起亚在中国市场的销量连续大幅下滑，每个月下滑幅度都超过30%以上。而法系车的日子也好不到哪里去。
韩法系车销量暴跌下，最大的受益者是日系车。在华的日系品牌上半年几乎都实现了不错的增长。本田品牌以及合资公司品牌终端累计销售汽车644，167辆，去年同期比为118.7%，其中，广汽本田2017年前6个月终端累计销量为330，824辆，去年同期比为112.0%；东风本田2017年前6个月终端累计销量为313，343辆，去年同期比为126.8%，均创上半年终端销量的最好成绩。
丰田系表现继续保持稳健。今年前6个月一汽丰田总销量达到34.5万辆，同比增长6.3%。广汽丰田上半年累计销量达21.9万辆，同比增长5.1%；6月销量3.9万辆，同比增长9.4%。
中国车市形成竞争新格局
三大阵营强弱关系全面调整 中国车市形成竞争新格局东风日产在中国突破了百万辆年销售目标后，今年依旧继续上扬态势。上半年终端累计销售477917辆（含进口车），同比增长6.1%，完成了今年目标销量的44.3%，创下了东风日产年中最佳销量纪录。
连日系小众品牌马自达的市场表现也令人意外。1-6月马自达在华累计销量同比增加15.3%，完成135，540台。马自达两大销售渠道6月的销售情况分别为：长安马自达同比微增0.4%，达到14，125台；一汽马自达同比增加49.1%，达到9，047台。
在中国享受尊宠待遇的德系车代表大众，今年在华市场表现依然强势，不过其增长态势已大为减弱。从数据来看，上汽大众上半年完成了97万辆，基本与去年持平，而一汽-大众的大众品牌也只有3.5%的增长，即便如此这对于大众旗下两家年销量接近百万辆的合资企业来说，这仍不失为一个好成绩。
相比之下，美系车在中国车市的年中成绩就有好有坏了。通用中国今年上半年与老对手上汽大众的成绩差不多，有0.2%的微增长。但美系车的另一家福特汽车今年上半年的在华销量较去年同期下降7%，旗下合资公司长安福特上半年累计售出 359，749辆，较去年同期下滑17%。
这几家强势的合资车企略显平淡的业绩表现说明，今年上半年中国车市的增长确实进入了一个冷淡期。除了韩系车、法系车、日系车三者市场份额变化突出外，其他国别车销量增长态势基本保持一致。
当然，在合资品牌中，也有诸多弱势品牌，比如广汽三菱、东风雷诺、长安铃木、东风裕隆等。这些企业中，上半年有实现逆转的雷诺、三菱，但大多数已经处于退出边缘。比如菲亚特品牌，市场上几乎没有声音，东风裕隆这家内地和台湾合资的车企，也陷入了发展困境。
尽管市场规模的排名发生了巨变，但在品牌号召力上，一切还是原来的样子。处于第一梯队的仍然是德系、美系车，日系车紧随其后，然后才是法系车、韩系车，以及其他地区汽车品牌。
豪华品牌：三强、第四之争出现新变化
上半年，中国豪华车市场销量好得超出预期——原本所有人都认为豪华车市场要保持20%左右的增长已经是过去式了，但上半年这种增速在众多的豪华品牌中还只是“尚可”水平。另一个变化是，上半年奔驰首次成为中国豪华车市场销量冠军，而凯迪拉克也成功站上了豪华车第四的位置。
在豪华车三强中，上半年奔驰及smart在中国大陆共交付304017辆新车，同比增长超过34%。宝马（含MINI品牌）在中国前六个月的销量为293280辆，同比增长18.4%。奥迪前六个月销量为253635辆，同比下滑12%。尽管奥迪在中国的销量已经处于回升态势，但仍在被不断拉开差距，不过如果只算单一品牌，从6月开始奥迪已经重回豪华车第一的位置。究竟谁是第一，由于统计口径不一样，结果也不相同，这种争论意义不大。
三大阵营强弱关系全面调整 中国车市形成竞争新格局在竞争激烈的豪华车第四位置上，今年上半年又发生了变化。几个热门选手中，雷克萨斯今年1-6月在华销量为60511辆，同比增长31%；沃尔沃1-6月在华累计销量为51914辆，同比增长27.6%；捷豹路虎在华上半年的销量为67103辆，同比增长26.2%。但这些增长数字与成功上位的凯迪拉克相比都黯然失色，其上半年销量达到了80795辆，同比增长高达71%，“以价换量”果然奏效。
总之，“增长”是上半年中国豪华车市场的主旋律。数据显示，上半年国内销量排名前12的豪华车品牌累计销量为1205524辆，同比增长18.4%。这种增长速度超乎业内预期。两年前，大多数豪华车品牌高层认为，未来中国豪华车市场增长速度将降低到整体市场的2倍左右。上半年在豪华车品牌销量前十二的企业中，只有奥迪的销量出现同比下滑，但随着上汽奥迪事件由热转冷，奥迪在6月份下滑幅度已经收窄至3%左右。
与此同时，我们可以清晰地看到豪华车市场的竞争在不断加剧。高增长的另一面是潜在问题增多。中国汽车流通协会专家委员会成员桑之未分析称，上半年豪华车市场的总体特点包括：销量增长，库存增加，客流下降，厂家保上半年利润对经销商支持力度下降，销售折扣加大，单车利润均下降。比如凯迪拉克，其单车加权折扣率为23.25%，是所有豪华车中最高的，经销商单车利润为-3.36%。业内认为，凯迪拉克目前这种“高增长”态势很难维持长久。
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