控股润东汽车 绿地汽车产业获港股上市平台
眼看在A股市场借壳金丰投资通关在望,绿地集团在汽车产业又将拥有在H股的上市平台。
金丰投资(600606)和润东汽车(01365.HK)今日公告,绿地集团境外全资附属公司绿地金融海外投资集团(下称“绿地金融”)与润东汽车及其控股股东订立认购协议。
根据协议,润东汽车拟向绿地集团发行共计5.36亿股普通股及可换股优先股,总认购价为15.50亿港元。加上绿地金融此前拥有的润东公司股权,绿地集团将在本次交易完成后持有润东汽车30%的投票权,成为润东汽车的控股股东。
值得注意的是,绿地集团借壳金丰投资实现整体上市的事项,已于今年4月23日获得中国证监会有条件通过,其中,汽车业务也包含在绿地集团A股整体上市的资产中。
此外,就在5月8日,绿地集团金融已经宣布斥资1.28亿港元提高对综合园林景观设计建设服务商博大绿泽(01253.HK)的持股比例。彼时绿地集团已明确表示,将大力推进资本运作整体战略,以资本为纽带,通过控股或参股的方式,形成一批发展空间大、盈利前景好、商业模式新的企业,打造一批“绿地系”企业群。
据消息人士透露,绿地集团此后可能将旗下的汽车业务板块逐步整合进入润东汽车。
公告显示,此次交易完成后,润东汽车将更名为 “中国绿地润东汽车集团有限公司”。而自交易完成后三年内,润东汽车将成为绿地旗下集团公司经营汽车经销业务及提供汽车相关售后与增值服务的唯一上市公司。
根据金丰投资此前发布的重组报告,绿地集团的汽车业务板块由绿地汽车服务公司(简称“绿地汽车”) 和上海云峰集团汽车产业发展有限公司(简称“云峰汽车”)双线独立管控,主要从事汽车销售及服务业务。2013年,该板块实现主营业务收入59亿元,但盈利能力较差,毛利率仅为5.33%,远低于绿地集团11.37%的综合毛利率。